投資の極

為替ヘッジあり・なし

海外の金融資産に投資する投資信託には、為替ヘッジを行うものと行わないものがあります。

海外の金融資産に投資すると、その資産の価格変動に加えて為替の変動によって、円換算の価格が上下することになります。
円安になれば円換算の価格は上昇し、円高になれば円換算の価格は下落します。

このような為替の変動による影響を小さくする目的で為替ヘッジは行われます。

しかし、為替ヘッジにはコストがかかるため、その分だけ運用成績にはマイナスです。


自己紹介
年齢:30代後半
性別:男
投資歴:2000年ごろから株式投資を開始
運用成績(年率)
基準日:2016年12月30日
1年:+0.90%
3年:+4.7%
5年:+10.5%
10年:-3.1%
もう少し詳しい運用成績はこちら
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